一、要闻精选

1.私募普遍表示，外部影响因素出现转机，市场悲观预期得到修复，投资策略上相对积极和乐观。部分私募已经将仓位提高到进攻水平。

2.开放式偏股基金规模在二季度增长亿元，多只绩优基金成为吸金利器。货币基金规模则缩水亿元。

3.发改委近日发布《关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知》，严防过度举债融资。

4.国家卫健委7月1日发布《关于印发第一批国家重点监控合理用药药品目录（化药及生物制品）的通知》，涉及20种化药及生物制品。

5.7月1日召开的上海市政府常务会议指出，要以科创板建设为突破口，加快推进金融市场建设；要以自贸试验区新片区建设为动力，推动金融改革创新。

二、重大事件

●工信部发文提升数据安全保护能力指导企业加大投入

工信部日前印发《电信和互联网行业提升网络数据安全保护能力专项行动方案》，提出通过集中开展数据安全合规性评估、专项治理和监督检查，督促基础电信企业和重点互联网企业强化网络数据安全全流程管理，及时整改消除重大数据泄露、滥用等安全隐患。

点评：机构认为，信息泄露、毁损、丢失等数据安全事件日益受到重视，数据保护基础设施需求刚性上升，长期利好网络安全产业。同有科技（）形成了以自有品牌产品为主导和核心，覆盖数据存储、数据保护、容灾三大领域的业务体系；蓝盾股份（）云安全产品可对云内网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全进行防护。

●日本限制三类材料向韩国供应或影响面板及半导体业

日本经济产业省1日宣布，将对出口韩国的半导体材料加强审查与管控，并将韩国排除在贸易“白色清单”之外。此次限制向韩国出口的半导体材料主要是用于有机EL面板生产的氟聚酰亚胺、抗蚀剂和高纯度氟化氢。它们是智能手机、芯片等产业中的重要原材料。

点评：日本占全球氟聚酰亚胺和光刻胶总产量的90%，全球半导体企业70%的氟化氢需从日本进口。韩国三星电子、LG和SK等厂商，所需的大多数氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢都是从日本进口。如果韩国不能及时寻找到替代进口国家，将直接对韩国显示及半导体产业产生重大影响。

国盛证券认为，从韩国半导体产业看，影响最大的是OLED、存储芯片、CIS芯片产业。韩国OLED技术全球领先，占全球产能70%以上。在日本相关材料限制出口韩国的影响下，国内面板等相关产业有望受到市场

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